邸宅内的客厅里，在靠在安乐椅上的明智小五郎面前，神谷详细说明了与人豹恩田相逢以来的所有事件。
　　明智以其青年时代以来的习惯，一面将右手的5根手指像梳子一样插进乱蓬蓬的头发中，一面不时随声附和，非常热心地听着。因为是相当长的谈话，所以其间美丽的明智夫人文代竟有3次端着亲手制的饮料走进那间屋子。
　　“所以，兰子暂且好像是安全的，但绝不能麻痹大意，而且那家伙对我怀有深仇大恨，我自己也感到身边不安全，所以除了警察以外，想另请先生侦探恩田潜藏的地方，这才找上门来……”
　　神谷一结束他的谈话，明智忧心忡忡地问了一件奇怪的事：
　　“你说那个叫熊井的柔道专家将兰子小姐介绍到了高梨家，这个人的住所你知道吗？”
　　“知道。跟母亲两个人在浅草的千束町租了房子。”
　　“有电话吗？”
　　“我想附近大概有传呼电话，问一问大都剧场的事务所，也许会明白的……您有什么事要找熊井吗？”
　　神谷倒是听说过名侦探有怪癖，但觉得这问题有点太离奇了。
　　“不，详细情况回头再说。非常急，对不起，你用这部电话问一下大都剧场好吗？”
　　明智指着桌子上的电话，催促说。
　　“是问能井的传呼电话吗？”
　　“唉，是的。……我感觉到熊井母子俩可能已经搬到别的什么地方去了。如果在的话就好了，可是……”
　　这侦探究竟在考虑什么呢？不是昨天上午刚和熊井分手吗？当时他一次也没有谈起要搬家什么的。跟熊井应该没有见过一次面的明智侦探预测他已经搬家，这话简直令人莫名其妙。
　　神谷虽然不胜怀疑，但明智锐利的目光不停地在催促着他，所以他不能反问，按照吩咐拿起话筒，向大都剧场询问了这件事。
　　“明白了吗？那请你给那里打个电话，传呼一下熊井君或是熊井君的母亲。”
　　“您有事吗？”

　　“唉，有事。”
　　明智板着面孔。
　　神谷不得已把电话接到了刚才听来的叫“柳屋”的小酒馆里，请他们赶快跑到熊井家里。
　　“喂喂，是熊井吗？是那个干柔道的熊井吧？他今天下午突然搬家啦。”
　　“啊？搬家了？那是真的吗？”
　　“唉，我不会说说的。好像是件非常急的事，衣柜啦，厨具啦，大体上都卖给了旧货店了。”
　　“你是说他回老家去了，是吧？他的老家在什么地方？”
　　“这……我不太清楚。’
　　电话就这样挂了。
　　神谷完全被吓破了胆子。听说过明智是当代罕有的名侦探，但又不是算卦的，他究竟为什么能猜到素不相识的人今天会搬家呢？
　　“说他回老家去了，是吗？”
　　“唉，是的。可先生您是怎么知道那个的呢？”
　　“详细情况回头再谈。我是听了你的话，担心着一件事情。现在只是一部分猜中了，其余的只有调查一下现场才能知道。来，咱们一起去吧！话在汽车里面也能谈嘛。”
　　明智好像非常焦急似的，根本不想回答想要询问的神谷的表情，叫来了小林少年，叫他喊辆汽车。
　　“事情是这样的，刚才在你说话的中途，我去了一下厕所，当时通过大门口的时候发现了这么一个东西。当然，这一定是你来了以后有人投进来的。”
　　明智说着给神谷看了一下像是笔记本的碎纸片的一张纸。那上面用铅笔潦草地写着如下可怕的字句：
　　明智君，你断乎不可插手神谷芳雄所依赖的案
　　件。你现在不是和美貌的妻子享受着新家庭的乐趣
　　吗？别冒险！假如不采纳这一忠告，跳进案件的漩
　　涡中，你将会遭遇后悔莫及的一大不幸。
　　“是恩田平的吗？”
　　神谷吃惊地看了看明智的脸。
　　“当然啦。你被恩田一伙的人跟踪了。那跟踪的家伙看到你进了我的家，马上写了这种威胁的字句。”

　　“可是，这个所谓一大不幸，究竟意味着什么呢？”’
　　神谷用后悔自己不该依赖这个案件的口吻问道。
　　“哈哈哈哈哈，不用担心。我也只是大体上明白那意思，但如果害怕那种事，侦探的工作是根本做不起来的。我已经习惯于这种恐吓信了，几乎毫无感觉。”
　　明智若无其事地断言道。
　　就在他们这样交谈之际，告诉说车子来了，于是两人急忙走出屋了。
　　“小林，你也一起去。说不定会碰上稍有点儿厉害的敌人。”
　　明智拍了拍送到大门口来的美少年的肩，说道。
　　“啊，我陪您去。”
　　小林少年用斩钉截铁的口吻答道，喜笑颜开地跑过去打开了车门。
　　“去筑地！”
　　三人并排坐到座位上后，明智立即吩咐了目的地。车子转瞬间跑了起来。
　　“所说的筑地，是……”
　　神谷任明智催促，连去向都还不知道。
　　“当然是高梨家喽。你知道吗？你刚才是从什么地方到我家的？不是从筑地的高梨家的前面吗？如果有人跟踪你过来了，……途中擦肩而过时发现了你再跟踪，这有点儿不适当嘛，……不得不认为那个人是从高梨家开始跟踪你的。即使你没有察觉，但对方说不定监视着你的举动。”
　　“是高梨家的人监视着我吗？”
　　神谷因为明智的想法过于飞跃，所以陷入了奇怪的混乱之中，提出了一个回头想想深感羞愧的愚蠢的问题。
　　“是呀。啊，你完全相信那个叫熊井的人，是吗？也难怪，因为他都当着兰子小姐的保镖嘛。但恶魔的诱惑会伸向任何地方的，事实上也有大都剧场的配电企工作人员波恩田收买这种例子。不能认定熊井设有被以同样一种手段收买。最可疑的是他突然搬家，而且又是在替兰子小姐介绍工作的那天下午，别的不说，一个柔道家的青年介绍女佣的工作，这不太离奇了吗？你没有怀疑这点吗？”
　　疾驰的汽车中，明智详细地作了说明。

　　听到这里，纵说是陷入了混乱，也不能不领悟到明智担心的意思的神谷大吃一惊，不由得瞪了一眼明智的侧脸。
　　“就是说，恩田的手绕到了那高梨家……”
　　“是的。不着一下不知道真正的情况，但恐吓信也好，熊井君的搬家也好，我总有那种感觉。熊井说，那高梨的小姐是残疾人，总是蒙着面，是吧？听到这话的时候，我可吓了一跳。也许是我想过头了。要是那样就好了。但那种手段是狡猾的犯罪者常用的，我曾看到过与此相同的手法。”
　　“啊，你认为那蒙面的小姐说不定是……”
　　“唉。我想，若不是恩田的伪装就好了。”
　　“畜牲！是的，一定是的！啊，我多么糊涂啊！竟然煞费苦心使兰子落入了那头野兽的圈套中……”
　　种谷已经脸色苍白，在汽车的地板上在跺脚。
　　“喂，司机！车费无论多少都给你增加，更加快一点好吗？事关人命，快，更快一点！”
　　他发疯一般嚷着。
　　“可是，再怎么加快，我们说不定也已经晚了。”
　　“为什么呢？兰子去高梨家以后，还只经过了两个多小时呀…”
　　“不，一般的话用不着担心的，可有人跟踪了你嘛。那家伙害怕我。正因为害怕，所以才留下那种恐吓信。害怕什么呢？是害怕我的想象力。我也许怀疑高梨家。怕的就是这个。于是，那家伙也许抢在我们的前头回到了高梨家，作好了准备，以便什么时候遭受袭击都没有关系。”
　　“你所说的准备，是指……”
　　“这个味，我最害怕的就是那准备。当然不去一下对方那里是不知道的。如果是把人忧天就好了，但弄得不好
　　“兰子她……”
　　“唉，是的呀，因为对方不是人嘛。从以前的例子中也可以明白，简直是等于肉食兽的家伙嘛。”
　　明智这样自言自语道，之后便露出难言的不安的神色，默不作声了。